دوره طراحی و مدیریت سبد سرمایه یکی از دوره‌های کلیدی برای افرادی است که در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی فعالیت می‌کنند. این دوره به منظور آموزش مهارت‌های ضروری برای طراحی، بهینه‌سازی و مدیریت سبد سرمایه (پرتفوی) ارائه می‌شود. در ادامه، چند بند مهم درباره این دوره توضیح داده شده است:
- مفاهیم پایه پرتفوی: آموزش مفاهیم اساسی و پایه‌ای مربوط به پرتفوی، از جمله تعریف، اهداف و اهمیت طراحی و مدیریت یک سبد سرمایه بهینه.
- تئوری پرتفوی مدرن (MPT): معرفی و آموزش اصول تئوری پرتفوی مدرن که توسط هری مارکوویتز ارائه شده است، شامل مفاهیم تنوع‌بخشی، بهینه‌سازی بازده و ریسک.
- تحلیل ریسک و بازده: بررسی روش‌ها و مدل‌های مختلف تحلیل ریسک و بازده، از جمله مدل‌های CAPM (مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) و شاخص شارپ.
- استراتژی‌های سرمایه‌گذاری: آموزش استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری شامل استراتژی‌های فعال و غیرفعال، سرمایه‌گذاری ارزش، سرمایه‌گذاری رشد و مدیریت ریسک.
- انتخاب دارایی‌ها: بررسی فرآیند انتخاب دارایی‌ها برای سبد سرمایه، شامل ارزیابی انواع مختلف دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مشتقه.
- تنوع‌بخشی و تخصیص دارایی‌ها: آموزش اصول و تکنیک‌های تنوع‌بخشی و تخصیص بهینه دارایی‌ها در سبد سرمایه به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده.
- مدیریت و پایش پرتفوی: بررسی روش‌ها و ابزارهای مدیریت و پایش مستمر پرتفوی، شامل استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت سرمایه و تکنیک‌های بازبینی و تعدیل پرتفوی.
- مدل‌سازی مالی و تحلیل سناریو: آموزش مدل‌سازی مالی و استفاده از تحلیل سناریو برای پیش‌بینی عملکرد سبد سرمایه در شرایط مختلف بازار.
- مسائل قانونی و مقرراتی: آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت سبد سرمایه، از جمله الزامات نظارتی و استانداردهای حرفه‌ای.
- مطالعات موردی و کارگاه‌های عملی: بهره‌گیری از مطالعات موردی واقعی و کارگاه‌های عملی برای درک بهتر چالش‌ها و فرصت‌های موجود در طراحی و مدیریت سبد سرمایه.
این دوره‌ها با هدف تجهیز شرکت‌کنندگان به دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی و مدیریت بهینه سبد سرمایه ارائه می‌شوند و نقش مهمی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مالی دارند.